从国网招标看充电桩设备商投资机会

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2014年5月27日，国家电网发布《关于做好电动汽车充电及更换设施电报安装服务工作的意见》，宣布开放分布式并网项目和电动汽车充电及更换设施市场，明确鼓励和支持社会资本参与慢充、快充等各种电动汽车充电及更换设施市场。收费设施市场放开后，特瑞德、万邦新能源等民营企业成立了专项电话、明星收费等新公司，通过众筹、自建、托管等方式，快速布局充电桩行业，扩大收费运营规模。结果，私营企业的收费经营者迅速占领市场，并与中央企业“平等分享市场”。

据笔者统计，截至2018年底，中国十大充电运营商共拥有376，927个公共充电桩，即专线电话、国家电网、明星充电、SAIC安岳、中国莆田、深圳汽车电网、云杉智慧、浙江万马、珠海亿联和中国南方电网。特殊呼叫的市场份额为55.36%，前三名合计占全国总市场份额的79%。其中，国家电网和南方电网的充电桩设备主要通过公开招标采购充电桩设备，包括DC充电桩和交流充电桩。同时，特瑞德、万邦充电、科陆电子、万马新能源和比亚迪等。，同时从事充电桩设备的制造，业务涵盖“设备生产-施工-运营”的多个环节。在充电桩运营方面，集中充电桩盈利能力较强，如公交充电桩和繁华商场中的充电桩，而分散式公共充电桩由于利用率低，一般处于亏损状态。典型代表是专门打电话的私营企业。本公司的收费业务显示，本公司收费部门2017年亏损2亿元，2018年上半年亏损3000万元，2018年前三季度亏损4000万元，第三季度亏损1000万元。收费行业继续亏损。

投标规模小

到目前为止，只有国家电网和中国南方电网通过公开招标采购了充电桩设备。公共充电桩总数为58，667个，占运营商公共充电桩前十名的15.56%，其中国家电网贡献了96%。因此，通过分析国家电网的竞价情况，我们可以发现充电桩设备制造商的投资机会，订单赢家赢得世界。据笔者统计，自2015年以来，国家电网电力项目(充电桩)共进行了12次招标，共采购217个合同和55，622个充电桩，其中DC桩42，691个，交流桩12，931个，分别占DC桩和交流桩的76.75%和23.25%。

中国的充电桩设备制造商包括品牌和铸造厂。其中，充电桩品牌众多，主流设备制造商的产业背景主要是供电设备制造、供电及电子产品企业，包括许继集团、南瑞集团、欧迅、泰坦、易科、万马新能源、华商三友、特瑞德、比亚迪、科鲁电子等。除了品牌拥有者之外，还有一些企业承接充电设施的OEM业务，如洪升德锐德有限公司、国家电网瑞普公司、华商三级公司提供的odm业务。2018年11月19日，国家电网公布了本年度最后一次充电桩工程材料招标结果。根据2018年全年综合招标结果，三次累计招标规模为10.43亿元。其中，非上市公司鲁能智能中标9681万元，占国家电网公司投标总规模的9.28%，上市公司许继电气中标9410万元，市场份额为9.02%，排名第二。在30家中标公司中，姬旭电气、中恒电气、科陆电子、高萍电气和国电南瑞为上市公司，中标金额的市场份额分别为9.02%、3.11%、2.20%、2.08%和5.52%，其余为非上市公司。(见附表)

设备制造商利润有限

由于充电设备利用率低，充电运营商通常会造成15%以下的运营损失。这是因为:第一，在行业发展初期，充电桩运营商四处奔波，导致充电桩分布不合理，大量网点分布在较低的偏远地区；第二，高停车费和占用燃料车辆导致高收费成本；第三，同品牌电动汽车与不同厂家充电设备的兼容性不够。运营商的经营压力迫使充电桩设备价格逐渐下降。2016年，国家电网中标价格为1.45元/瓦，低于1.2元/瓦，其中DC充电桩设备价格跌幅最大。从充电桩设备制造商反映，性能达不到预期或处于亏损状态。总的来说，在国家电网的充电桩招标中，全年中标的上市公司有许继电气、国电南瑞、中恒电气等。2017年，三家公司的营业收入分别为103亿元、242亿元和8.91亿元。国家电网公司的中标金额分别为9400万元、5700万元和3200万元，充电桩业务在公司主营业务收入中所占的比重微乎其微

[编辑:吕贤伟]

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来源：人民视窗网