赛腾股份发行可转债等事宜获无条件通过 今日起复牌

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1月23日晚，赛腾股份有限公司宣布，M&A审计委员会和中国证监会上市公司重组委员会召开2019年M&A审计委员会和重组委员会第二次工作会议，审议发行可转换债券和股票、现金购买资产、筹集配套资金等事宜。根据会议审核结果，公司交易无条件通过。同时，公司a股将于2019年1月24日恢复交易。

根据赛腾股份有限公司此前发布的公告，计划发行定向可转换债券，以股抵债，支持融资。赛腾股份表示，公司发行定向可转换债券购买资产的计划贯彻了中国证监会《支持上市公司发展定向可转换债券并购试点》相关通知文件的精神，该计划涉及发行定向可转换债券是一件前所未有的大事。

在上述交易中，赛藤拟通过发行可转换债券、股票和支付现金的方式，购买张西、陈学兴和邵聪持有的林沟科技100%的股权。

根据数据显示，截至2018年9月30日，上述交易拟购买资产的预计价值为2.14亿元，经各方初步协商，标的资产的交易金额为2.10亿元。其中，60%的交易对价通过发行可转换债券支付，即1.26亿元；发行股票支付10%的交易对价，即2100万元；以现金支付30%的交易对价，共计6300万元。

同时，赛腾股份有限公司还计划通过询价方式向不超过10家其他特定投资者发行股票，募集配套资金，总额不超过1.4亿元人民币，不超过本次交易发行可转换债券和股票购买资产交易价格的100%。本次交易前，募集配套资金发行的股份不得超过上市公司总股本的20%。募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价和重组相关费用，补充营运资金，偿还上市公司的银行贷款。

根据公告，赛腾股份有限公司发行的可转换债券的初始转换价格为19.30元/股，与已发行股份的价格相同。按照初始转换价格转换的股份数量为652.85万股，直接发行的股份总数将达到761.66万股。

据记者介绍，定向可转换债券也是可转换债券的一种，有其适用性，特别是在并购中。近年来，中国证监会不断推进并购市场化改革，积极支持国有控股、民营控股等各类企业通过资本市场并购实现增长和发展。

2014年3月，国务院发布《关于进一步优化企业并购重组市场环境的意见》，明确允许符合条件的企业发行优先股和定向可转换债券作为并购重组的支付方式。2014年6月，中国证监会修订发布了《上市公司重大资产重组管理办法》，规定上市公司可以向特定对象发行可转换债券，用于购买资产或与其他公司合并。2018年11月1日，中国证监会表示，上市公司定向发行可转换债券作为并购支付工具，有利于增加M&A交易的谈判灵活性，为交易提供更加灵活的利益博弈机制，有效缓解上市公司现金压力和大股东权益稀释风险，丰富并购融资渠道。

有业内人士表示，作为业内首例，赛藤股份具有很大的借鉴意义。

来源：人民视窗网