达达集团今晚纳斯达克挂牌上市 发行价16美元 募资约3.68亿美元

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北京时间6月5日晚，达达集团宣布ipo定价。发行价定为每股16美元(美国存托股票)，股票代码为dada。发行规模从之前宣布的1650万ADS增加到2000万ADS，每股ADS代表4只普通股。如果“绿鞋机制”全面实施，达达集团的ipo融资规模将达到3.68亿美元左右。作为达达集团ipo的基石投资者，京东和沃尔玛分别认购了4160万美元和3000万美元。主要承销商是高盛、美国银行证券和杰弗里。达达集团创始人兼首席执行官蒯齐家将在上市后继续担任董事会主席兼首席执行官。

与之前公布的股票数量相比，达达集团将ipo发行规模扩大至2000万张广告，这也是基于投资者在公开发行阶段的热情认购。此前，达达集团宣布的定价区间为15-17美元/广告，最终发行价在这个区间的中间，表明达达集团愿意为投资者的后续利润留出空。

达达集团今晚9: 30在纳斯达克交易所正式上市。随着上市钟声的敲响，达达集团将成为中国在美国上市的第一家“即时零售股”，也是美国参议院通过《外国公司责任法案》后第一家上市的中国公司。

在业绩方面，招股说明书文件显示，达达集团的收入在过去三年持续高速增长，2020年第一季度的收入增长率进一步提高至109%。在过去的三年里，虽然收入快速增长，但损失率却急剧下降。2019年，调整后的净亏损率大幅优化近一半，至45.8%。在此基础上，2020年第一季度，损失率继续大幅优化至17.6%，盈利能力继续提高。

达达集团成立于2014年6月，拥有两大核心业务平台:本地即时配送平台达达快递和本地即时零售平台京东家园。根据招股说明书中引用的艾瑞咨询(iResearch)的报告，这两个平台的市场份额在社交即时分销和超市即时零售中位居第一。

截至2020年第一季度，达达快运已覆盖2400多个县市，京东已覆盖700多个县市；截至2020年3月31日的12个月中，达达快递交付了超过8.22亿份订单，平台上有超过63.4万名活跃的骑士，2019年的日订单量峰值超过920万份；京东家庭平台有89，000家活跃商店和2，760万活跃用户。

来源：人民视窗网