微盟IPO发售价定为2.8港元 预计明日在港交所挂牌上市

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[TechWeb]1月14日，中小企业云业务和营销解决方案提供商魏梦今天上午宣布，该公司的首次公开募股价格定为2.8港元，预计将于明天在香港交易所上市。

魏梦公告截图

卖价

发行价被确定为每股2.80港元。

全球发行基金净值

根据每股发售股份2.80港元的发行价，估计本公司将从全球发售中获得约7.557亿港元的净资金(扣除承销费和佣金以及本公司全球发售的预计应付费用，并假设超额配售选择权尚未行使)。

如果超额配售选择权被行使，超额配售选择权授予人将在超额配售选择权被行使后从最多45，255，000股股份的出售中获得净基金。

在香港公开发售下的申请

根据香港公开发售计划首次发售的香港发售股份认购不足。已收到3，388份有效申请，认购香港公开发售的23，877，000股香港发售股份(相当于香港公开发售的30，170，000股香港发售股份总数的0.79倍)。

由于香港公开发售的认购不足，招股章程中「全球发售架构-香港公开发售-再分配」一节所述的再分配程序已获采纳，而香港公开发售的未分类发售股份数目已重新分配至国际发售。经上述重新分配后，分配至香港公开发售的最终发售股份数目已减少至23，877，000股发售股份，相当于香港公开发售首次可供认购股份总额的约79.1%及全球发售首次可供认购股份总额的7.9%。共有6，293，000股未认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。

国际销售

首次在国际发售下发售的股票已被略微超额认购。如招股说明书中题为“全球发售结构-香港公开发售-再分配”一节所述，联合全球协调员已将香港公开发售下的未认购发售股份重新分配给适当的国际发售。根据香港公开发售计划，最初可供认购的共6，293，000股发售股份已重新分配至国际发售。经过上述再分配后，国际发行的最终股份数量已增至277，823，000股，相当于全球发行股份总数的约92.1%(在行使任何超额配售选择权之前)。根据国际发售分配给117名承授人的最终发售股份数目为277，823，000股，相当于国际发售下最初可供认购的发售股份总数的约102.3%(假设未行使超额配售选择权)。共有54家受赠方被分配到两只手内的股票交易单位，相当于约46.2%的国际发行受赠方。这些受让人已获得国际发行项下国际发行股份总数的约0.04%(在行使超额配售选择权之前)。共有100名受赠者被分配了不到4个股票交易单位，相当于约85.5%的国际发售受赠者。这些受让人已获得国际发行项下国际发行股份总数的约0.1%(在行使超额配售选择权之前)。

基石投资者

根据每股发售股份2.80港元的发行价及与基石投资者的基石投资协议，(I)炳胜科技已认购19，561，000股发售股份，约占本公司于全球发售完成后即时已发行股本的0.97%，约占全球发售股份数目的6.48%(假设超额配售选择权尚未行使)；(二)上海文通的子公司上海魏梦文通企业发展有限公司已认购83，832，000股发行股份，约占本次全球发售完成后公司已发行股本的4.17%，约占本次全球发售股份的27.79%(假设未行使超额配售选择权)；以及(iii)汇富(bvi)有限公司(汇富的子公司)认购了13，972，000股发行股票，约占公司在全球发行完成后立即发行的股本的0.69%，约占全球发行的发行股票数量的4.63%(假设超额配售选择权尚未行使)。

开始买卖股票

本公司不会为出售股份发行任何临时所有权文件，也不会为申请时支付的基金发行收据。在以下前提下:(1)全球发售在所有方面均成为无条件的，以及(2)招股说明书“承销-承销安排和费用-香港公开发售-终止原因”一节中提及的终止权未被行使，发售股份将于2019年1月15日(星期二)上午8: 00成为有效的所有权证书。

假设全球发售在2019年1月15日(星期二)上午8: 00或之前变得无条件，预计股票将于2019年1月15日(星期二)上午9: 00在证券交易所开始交易。这些股票将分1000批买卖，股票代码是2013。

据报道，魏梦的云产品包括魏梦的saas产品(即魏梦的业务云、营销云和销售云)和魏梦的paas产品(包括魏梦的魏梦云平台)，主要通过微信提供saas产品和精准营销服务。截至2018年6月30日，魏梦约有270万注册商户在使用魏梦的saas产品和精准营销。

来源：人民视窗网